Consult

Im Zentrum unserer Beratung stehen Sie und Ihre Ziele. Mit diesem Beratungspaket erhalten Sie eine Anlagestrategie, die auf Ihre persönlichen Ziele und Ihr Risikoprofil abgestimmt ist. Wir beraten Sie einmal im Jahr umfassend und weisen Sie auf Optimierungspotenzial im Portfolio hin. Unsere Anlageempfehlungen basieren vor allem auf erstklassigen Anlagefonds.

Zielbasierte, persönliche Anlageberatung
Kostenloser jährlicher Vermögensauszug über die gesamte Kundenbeziehung
Umfassender Zugang zu Research und Marktdaten

Betreuung und Interaktion

Persönliche Kundenberatung	Ja
Zielüberprüfung	jährlich

Beratung und Anlageuniversum

Zielbasierte Bedürfnisanalyse und Risikoprofil	Ja
Anlagestrategie	Ja
Portfoliobasierte Beratung	Ja
Breites Anlageuniversum	Ja
Fondsauswahl nach «Best-in-Class»-Ansatz	Ja
Umschichtungsempfehlungen unter Berücksichtigung der Portfoliostrategie	Ja

Überwachung und Reporting

Überwachung Portfoliostrategie	Ja
Vermögensauszug über die gesamte Kundenbeziehung	jährlich
Performanceauszug	jährlich
eSteuerauszug (Schweiz)	gegen Gebühr (siehe Konditionen im Anlagegeschäft)

Push-Features

Kaufbestätigung (SMS- oder E-Mail-Benachrichtigung)	Ja
Kursalarm Einzeltitel (SMS- oder E-Mail-Benachrichtigung)	Ja

Research

Zugang zu Publikationen (Morgenbericht, Firmeneinschätzungen etc.)	Basisangebot
Marktdaten mit individuell anpassbaren Inhalten	Basisangebot

Depot

Wertschriftenverwahrung	Ja
Inkasso von Zinsen, Dividenden und Rückzahlungen	Ja
Durchführung von Verwaltungshandlungen wie Kapitalerhöhungen, Aktiensplits etc.	Ja
Rückvergütung von Fondsvertriebsentschädigungen (Retrozessionen)	Ja

Jährliche Gebühr Anlageberatungspaket

0 – 1 Mio. CHF	0,50 % p.a.
1 – 5 Mio. CHF	0,45 % p.a.
Ab 5 Mio. CHF	0,40 % p.a.
Mindestgebühr	150 CHF
Transaktionsgebühren	siehe Konditionen im Anlagegeschäft
Ausnahme: Partizipationsscheine der BKB	gebührenbefreit