Wir alle tragen eine «Wunschliste» im Herzen - mit Dingen, die wir im Leben erreichen, erleben oder unternehmen wollen. Um vom Wunsch zum Ziel zu kommen, brauchen Sie finanzielle Mittel. Dazu haben wir die zielbasierte Beratung entwickelt, damit Sie das Erreichen Ihrer Lebensziele stets im Griff haben. Lassen Sie sich jetzt beraten.
Zielbasierte Beratung (mit-)erleben
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Priorität von Andrea und Stefan Gysin haben die eigenen vier Wände – auch für ihren Sohn Thomas. Wie rückt das eigene Haus in greifbare Nähe?
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Die junge Projektmanagerin Emma Fischer träumt von einem Sprachaufenthalt in England und einer Schottland-Reise. Wie kann sie sich diese finanzieren?
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Andreas und Maja Gross wollen frühzeitig mit 60 Jahren in Pension gehen und so weiter leben wie bisher. Wie erhalten die beiden Ihren Lebensstandard?
Zielbasierte Beratung: Was ist das?
Alle Menschen haben Ziele und Wünsche. Sei es gesund bleiben, eine wichtige Prüfung bestehen oder die berufliche Karriere vorantreiben. Daneben gibt es aber auch finanzielle Aspekte zu erfüllen.Vielleicht wollen Sie...
- die Ausbildung Ihrer Kinder finanzieren.
- ein Haus kaufen.
- Ihren Lebensstandard im Ruhestand beibehalten.
- sich und Ihren Liebsten langersehnte Wünsche erfüllen.
Damit dies gelingt, wollen Sie sicher sein, dass Sie zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tun. Und Sie fragen sich, ob Ihnen immer die notwendigen Mittel zur Verfügung stehen, um Ihre Ziele zu erreichen. Genau dafür setzen wir uns ein und entwickeln gemeinsam mit Ihnen für jedes Ziel einen massgeschneiderten Plan. Und da der Weg zu Ihren Zielen länger sein kann, treffen Sie Ihre persönliche Beraterin oder Ihren Berater regelmässig. Sie überprüfen gemeinsam, ob Sie auf Kurs sind und korrigieren wenn nötig den Plan.
Die wichtigsten Vorteile der zielbasierten Beratung
Fokus
Die Erreichung Ihrer persönlichen Lebensziele steht im Mittelpunkt. Keine produktorientierte Finanzberatung.
Klarheit
Sie erfahren von unseren Beraterinnen und Beratern, ob und wie Sie Ihre finanziellen Ziele realisieren können.
Sicherheit
Sie haben mehrere Ziele? Für jedes einzelne richten wir einen massgeschneiderten Plan ein, damit Sie nur so viel Risiko eingehen wie nötig. Das gibt die nötige Sicherheit.
Relevanz
Sie entscheiden, wie wichtig Ihnen die einzelnen Ziele sind und priorisieren diese. Wir zeigen Ihnen die passenden Lösungen dazu auf.
Stabilität
Zahlreiche Entwicklungsszenarien erhöhen die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung.
Regelmässige Überprüfung
Wir behalten Ihre Ziele für Sie im Auge und sagen Ihnen, wenn Ihre Lösungen vom Kurs abkommen, damit Sie entsprechend handeln können.
Wie läuft die zielbasierte Beratung ab?
Digitale Hilfsmittel
Wir setzen auf moderne, digitale Hilfsmittel, um Ihnen mittels Entwicklungsszenarien die Entscheidungen zu erleichtern.
Einfache Darstellung
Wir veranschaulichen unsere Vorschläge und erklären Ihnen alles im Detail. So sind alle wichtigen Informationen dokumentiert und nichts geht vergessen.
Übersichtliche Zusammenfassung
Nach der Beratung erhalten Sie eine übersichtliche Zusammenfassung mit allen Massnahmen und geplanten Schritten.