Business Consult

Sie haben ambitionierte Pläne und Ziele für Ihr Unternehmen - wir begleiten Sie in allen Entwicklungsschritten. Das freie Kapital möchten Sie an den Finanzmärkten investieren. Wann immer Sie unsere Expertise wünschen, unterstützen wir Sie persönlich. Mit dem Beratungspaket Business Consult profitieren Sie von starken Leistungen, um Ihre Anlagen auf Kurs zu halten.

Persönliche, strukturierte Anlageberatung
Performanceauszug jährlich inklusive
Umfassender Zugang zu Research und Marktdaten

Beratungsgespräch vereinbaren

Betreuung und Interaktion

Persönliche, strukturierte Anlageberatung	Ja
Zielüberprüfung	jährlich

Beratung und Anlageuniversum

Bedürfnisanalyse und Risikoprofil	Ja
Anlagestrategie	Ja
Portfoliobasierte Beratung	Ja
Breites Anlageuniversum	Ja
Fondsauswahl nach «Best-in-Class»-Ansatz	Ja
Umschichtungsempfehlungen unter Berücksichtigung der Portfoliostrategie	Ja

Überwachung und Reporting

Überwachung/ Reporting Portfoliostrategie	Ja
Performanceauszug	jährlich
Kostenloser TER-Report	auf Wunsch
eSteuerauszug (Schweiz)	gegen Gebühr (siehe Konditionen im Anlagegeschäft)
Nachhaltigkeitsreporting	auf Verlangen gegen Gebühr
Jährlicher Steuerauszug Schweiz	gegen Gebühr
Jährlicher Steuerauszug Ausland	gegen Gebühr
Rückforderung VST und Quellensteuer	gegen Gebühr

Research

Zugang zu Publikationen (Morgenbericht, Firmeneinschätzungen etc.)	Basisangebot
Umfassender Zugang zu Research und Marktdaten	Basisangebot

Depot

Wertschriftenverwahrung	Ja
Inkasso von Zinsen, Dividenden und Rückzahlungen	Ja
Durchführung von Verwaltungshandlungen wie Kapitalerhöhungen, Aktiensplits etc.	Ja
Rückvergütung von Fondsvertriebsentschädigungen (Retrozessionen)	Ja

Jährliche Gebühr Anlageberatungspaket

0 – 1 Mio. CHF	0,40 % p.a.
1 – 5 Mio. CHF	0,30 % p.a.
Ab 5 Mio. CHF	0,20 % p.a.
Mindestgebühr	1 000 CHF
Transaktionsgebühren	siehe Konditionen im Anlagegeschäft
Ausnahme: Partizipationsscheine der BKB	gebührenbefreit