Wer Wert auf einen vertieften Austausch mit seiner Beraterin respektive seinem Berater legt, ist mit Excellence bestens bedient. Dieses Beratungspaket erschliesst den Zugang zu unserem exklusiven Service und zu einem breiten Spektrum an Anlagemöglichkeiten. Darüber hinaus können Sie eine ganzheitliche Finanzplanung beanspruchen, die alle Aspekte Ihrer finanziellen Situation berücksichtigt.
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Ganzheitliche Finanzplanung
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Rabatt auf Transaktionsgebühren 35 %
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Vermögens- und Performanceauszug inklusive
Betreuung und Interaktion
Betreuung und Interaktion
| Persönliche Kundenberatung | Ja |
|---|---|
| Finanzplanung | Ja (nur für Kunden mit Domizil Schweiz) |
| Zielüberprüfung | regelmässig |
Beratung und Anlageuniversum
Beratung und Anlageuniversum
| Zielbasierte Bedürfnisanalyse und Risikoprofil | Ja |
|---|---|
| Anlagestrategie | Ja |
| Portfoliobasierte Beratung | Ja |
| Breites Anlageuniversum | Ja |
| Fondsauswahl nach «Best-in-Class»-Ansatz | Ja |
| Umschichtungsempfehlungen unter Berücksichtigung der Portfoliostrategie | Ja |
Überwachung und Reporting
Überwachung und Reporting
| Überwachung Portfoliostrategie | Ja |
|---|---|
| Vermögensauszug über die gesamte Kundenbeziehung | nach Wahl (zum Beispiel monatlich, quartalsweise, jährlich) |
| Performanceauszug | nach Wahl (zum Beispiel monatlich, quartalsweise, jährlich) |
| eSteuerauszug (Schweiz) | inklusive |
Push-Features
Push-Features
| Kaufbestätigung (SMS- oder E-Mail-Benachrichtigung) | Ja |
|---|---|
| Kursalarm Einzeltitel (SMS- oder E-Mail-Benachrichtigung) | Ja |
Research
Research
| Telefonkonferenz mit Chief Investment Officer Dr. Sandro Merino | Ja |
|---|---|
| Zugang zu Publikationen (Morgenbericht, Firmeneinschätzungen etc.) | Gesamtangebot |
| Anlagemagazin Chancen | zweimal jährlich |
| Marktdaten mit individuell anpassbaren Inhalten | Gesamtangebot |
Depot
Depot
| Wertschriftenverwahrung | Ja |
|---|---|
| Inkasso von Zinsen, Dividenden und Rückzahlungen | Ja |
| Durchführung von Verwaltungshandlungen wie Kapitalerhöhungen, Aktiensplits etc. | Ja |
| Rückvergütung von Fondsvertriebsentschädigungen (Retrozessionen) | Ja |
Jährliche Gebühr Anlageberatungspaket
Jährliche Gebühr Anlageberatungspaket
| 0 – 1 Mio. CHF | 0,80 % p.a. |
|---|---|
| 1 – 5 Mio. CHF | 0,75 % p.a. |
| Ab 5 Mio. CHF | 0,70 % p.a. |
| Mindestgebühr | 2 500 CHF |
| Rabatt auf Transaktionsgebühren | 35 % (Transaktionsgebühren siehe Konditionen im Anlagegeschäft) |
| Ausnahme: Partizipationsscheine der BKB | gebührenbefreit |
Dokumente
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