Im Zentrum unserer Beratung stehen Sie und Ihre Ziele. Mit diesem Beratungspaket erhalten Sie eine Anlagestrategie, die auf Ihre persönlichen Ziele und Ihr Risikoprofil abgestimmt ist. Wir beraten Sie einmal im Jahr umfassend und weisen Sie auf Optimierungspotenzial im Portfolio hin. Unsere Anlageempfehlungen basieren vor allem auf erstklassigen Anlagefonds.
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Zielbasierte, persönliche Anlageberatung
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Kostenloser jährlicher Vermögensauszug über die gesamte Kundenbeziehung
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Umfassender Zugang zu Research und Marktdaten
Betreuung und Interaktion
Betreuung und Interaktion
| Persönliche Kundenberatung | Ja |
|---|---|
| Zielüberprüfung | jährlich |
Beratung und Anlageuniversum
Beratung und Anlageuniversum
| Zielbasierte Bedürfnisanalyse und Risikoprofil | Ja |
|---|---|
| Anlagestrategie | Ja |
| Portfoliobasierte Beratung | Ja |
| Breites Anlageuniversum | Ja |
| Fondsauswahl nach «Best-in-Class»-Ansatz | Ja |
| Umschichtungsempfehlungen unter Berücksichtigung der Portfoliostrategie | Ja |
Überwachung und Reporting
Überwachung und Reporting
| Überwachung Portfoliostrategie | Ja |
|---|---|
| Vermögensauszug über die gesamte Kundenbeziehung | jährlich |
| Performanceauszug | jährlich |
| eSteuerauszug (Schweiz) | gegen Gebühr (siehe Konditionen im Anlagegeschäft) |
Push-Features
Push-Features
| Kaufbestätigung (SMS- oder E-Mail-Benachrichtigung) | Ja |
|---|---|
| Kursalarm Einzeltitel (SMS- oder E-Mail-Benachrichtigung) | Ja |
Research
Research
| Zugang zu Publikationen (Morgenbericht, Firmeneinschätzungen etc.) | Basisangebot |
|---|---|
| Marktdaten mit individuell anpassbaren Inhalten | Basisangebot |
Depot
Depot
| Wertschriftenverwahrung | Ja |
|---|---|
| Inkasso von Zinsen, Dividenden und Rückzahlungen | Ja |
| Durchführung von Verwaltungshandlungen wie Kapitalerhöhungen, Aktiensplits etc. | Ja |
| Rückvergütung von Fondsvertriebsentschädigungen (Retrozessionen) | Ja |
Jährliche Gebühr Anlageberatungspaket
Jährliche Gebühr Anlageberatungspaket
| 0 – 1 Mio. CHF | 0,50 % p.a. |
|---|---|
| 1 – 5 Mio. CHF | 0,45 % p.a. |
| Ab 5 Mio. CHF | 0,40 % p.a. |
| Mindestgebühr | 150 CHF |
| Transaktionsgebühren | siehe Konditionen im Anlagegeschäft |
| Ausnahme: Partizipationsscheine der BKB | gebührenbefreit |
Dokumente
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