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Egal, ob Sie
- frühzeitig in Pension gehen,
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Sagen Sie uns, was Ihre Ziele sind und wir bringen Sie mit einem konkreten Plan auf Zielkurs. Für Ihre finanzielle Sicherheit.
Zielbasierte Beratung – was ist das?
Vielleicht wollen Sie die Ausbildung Ihrer Kinder finanzieren, ein Haus kaufen oder Ihren Lebensstandard im Ruhestand beibehalten. Sie wollen sicher sein, dass Sie zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tun. Und Sie fragen sich, ob Ihnen immer die notwendigen Mittel zur Verfügung stehen, um Ihre Ziele zu erreichen. Genau dafür setzen wir uns ein und entwickeln gemeinsam mit Ihnen für jedes Ziel einen massgeschneiderten Plan. Und da der Weg zu Ihren Zielen länger sein kann, treffen Sie Ihre persönliche Beraterin oder Ihren Berater regelmässig. Sie überprüfen gemeinsam, ob Sie auf Kurs sind und korrigieren wenn nötig den Plan.
